Предварительные торги акциями американской компании Centuri Holdings стартовали в приложении Tradernet брокера Freedom Finance. Компания провела IPO, вскоре её бумаги появятся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером CTRI. Centuri занимается модернизацией газовой инфраструктуры, чтобы, например, снизить риски утечек опасных газов.
Centuri предложила на IPO 12,4 млн своих обыкновенных акций. Ценовой диапазон — от $18 до $21. В случае продажи акций по верхней границе Centuri привлечет около $260,4 млн и получит оценку стоимости в $1,8 млрд, писал Reuters.
Почти 2,6 млн акций Centuri согласились купить две инвестиционные структуры, связанные с миллиардером Карлом Айканом: Icahn Partners LP и Icahn Partners Master Fund LP. Они приобретут бумаги по той же цене, по которой пройдёт IPO.
Ведущими андеррайтерами размещения стали UBS, Bank of America, JPMorgan и Wells Fargo. Руководство Centuri планирует потратить около $150 млн вырученных на IPO средств на погашение долгов, а остальные деньги — на корпоративные цели и оборотный капитал, сообщил AlphaStreet.
Centuri выстраивает и обслуживает энергетические сети, к которым подключены миллионы домов и предприятий в США и Канаде, отметил Reuters. В Centuri работают больше 12,5 тыс. сотрудников, компания присутствует в 43 штатах США и в двух провинциях Канады. Услугами Centuri Holdings пользуются свыше 400 клиентов, в числе которых American Electric Power, Enbridge, и Sempra Energy.
Сейчас Centuri принадлежит энергетической компании Southwest Gas. О планах выделить Centuri в отдельную структуру через IPO Southwest Gas впервые сообщила в декабре 2023 года. После завершения IPO Southwest Gas продолжит владеть примерно 82,7% торгующихся обыкновенных акций Centuri. Эта доля уменьшится до 81%, если андеррайтеры воспользуются своим опционом на покупку дополнительных акций.
История Centuri восходит к 1909 году, пишет Renaissance Capital. В 2023 году выручка компании выросла на 5% в сравнении с 2022-м и достигла $2,9 млрд. Убыток Centuri составил $186,2 млн — почти на 11% больше итога 2022-го.
Centuri старается увеличить рост выручки за счёт выхода на новые рынки (например, сетей 5G) и стратегических покупок, отметил аналитик Freedom Алем Бектемиров. Он отметил несколько рисков, связанных с компанией. Так, 82% выручки Centuri приносят такие контракты, которые не требуют от клиентов приобретения минимальных услуг и могут быть расторгнуты за короткий промежуток времени. Кроме того, Centuri работает в высококонкурентной отрасли и может столкнуться с проблемой заключения новых контрактов, добавил Бектемиров.
По расчетам Freedom, сравнительная оценка Centuri относительно конкурентов равна $2,6 млрд, а потенциал к капитализации на IPO составляет 7%.
Венчурные капиталисты из Кремниевой долины после успешных IPO Reddit и Astera Labs поверили в открытие окна для листингов после прохладного прошлого года, писал ранее Bloomberg. Крупнейшие банки менее оптимистичны, но тоже рассчитывают на большую активность листингов во второй половине 2024-го и в 2025 году, отметило агентство. Европейский рынок IPO пережил лучший с 2022 года I квартал по объёму размещений: по подсчетам Bloomberg, он составил $5,7 млрд.
