Kaspi.kz подал заявку на IPO на бирже NASDAQ

Андеррайтерами размещения будут Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup

«Мы подали заявку на листинг ADS (American depositary shares, американские депозитарные акции — ИФ-К) на Nasdaq Global Select Market (Nasdaq) под символом «KSPI», — говорится в сообщении Kaspi.kz, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Объём размещения и цена не указываются. Отмечается, что каждая ADS будет представлять одну обыкновенную акцию. Также отмечается, что акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана» (AIX). Андеррайтерами размещения будут Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup.

О намерении Kaspi.kz провести IPO в США стало известно в октябре 2023 года. Kaspi.kz провел IPO на LSE в октябре 2020 года. Акционеры компании привлекли 1 млрд долларов, разместив в рамках IPO около 15% её акций.

Kaspi.kz объединяет сервисы онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Компания работает на трёх платформах — платежи, маркетплейс и финтех. В состав группы входят ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi Travel. Акционерами компании на 1 октября являлись фонды Baring Vostok — 26,13%, Вячеслав Ким — 22,27%, Михаил Ломтадзе — 23,42%.